政策、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)是未來(lái)重要驅動(dòng)力。政策上，各級部門(mén)明確提出政府部門(mén)、銀行等金融機構業(yè)務(wù)逐步遷移至云，這會(huì )為私有云廠(chǎng)商帶來(lái)大量訂單；技術(shù)上，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)爆發(fā)催生對數據計算、存儲的旺盛需求，這對公有云廠(chǎng)商是重大利好。

混合云是過(guò)渡階段，公有云是基礎云服務(wù)的終極形態(tài)�；旌显剖瞧髽I(yè)與廠(chǎng)商妥協(xié)的產(chǎn)物，公私轉換技術(shù)存在問(wèn)題，同時(shí)很難真正發(fā)揮云計算低成本優(yōu)勢。從國外發(fā)展看，公有云增速和滲透率均超過(guò)私有云，當2025年左右，云計算覆蓋整個(gè)IT基礎設施時(shí)，公有云將開(kāi)始逐漸替代私有云。

公有云市場(chǎng)將出現5-7家巨頭。由于公有云對規模、技術(shù)要求很高，市場(chǎng)集中度更高，因此，頭部公司能夠建立起很高的規模壁壘，并對產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)鏈，因此公有云廠(chǎng)商業(yè)務(wù)范疇將擴大至整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)。大賽道、高集中度，愛(ài)分析認為公有云市場(chǎng)將出現5-7家巨頭。

私有云市場(chǎng)創(chuàng )業(yè)公司發(fā)展空間有限。受政策等因素影響，私有云市場(chǎng)在未來(lái)五年仍然會(huì )是主流。同時(shí)，在去“IOE”浪潮以及OpenStack、Docker等開(kāi)源技術(shù)的沖擊下，傳統IT廠(chǎng)商會(huì )讓出一部分市場(chǎng)份額，創(chuàng )業(yè)公司進(jìn)場(chǎng)容易，但技術(shù)上先發(fā)優(yōu)勢很難像公有云建立起規模壁壘，因此，私有云市場(chǎng)仍然會(huì )像傳統IT市場(chǎng)一樣極度分散，大多數創(chuàng )業(yè)公司很難做大，被并購是比較好的退出方式。

從2006年8月AWS對外提供亞馬遜彈性云至今，全球云計算市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)十一個(gè)年頭。國內市場(chǎng)，如果從2010年阿里云對外公測算起，已經(jīng)發(fā)展到第八年。

歷經(jīng)近十年發(fā)展，云計算市場(chǎng)已經(jīng)度過(guò)早期教育客戶(hù)階段。上云成為絕大多數企業(yè)的共識，爭論焦點(diǎn)已經(jīng)變成選擇何種技術(shù)架構、采購哪家云廠(chǎng)商的服務(wù)，整個(gè)市場(chǎng)正進(jìn)入爆發(fā)階段。

從政策來(lái)看，今年4月工信部發(fā)布《云計算發(fā)展三年行動(dòng)計劃（2017-2019）》，提出2019年云計算產(chǎn)業(yè)規模將達到4300億，云計算已成為國家新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰略。

從市場(chǎng)參與者來(lái)看，國內外市場(chǎng)都已跑出超級獨角獸級別的公司。國外AWS在2016年營(yíng)收突破120億美金，營(yíng)業(yè)利潤超30億美金；國內阿里云（詳見(jiàn)調研報告：阿里云2020年預期凈利100億，碾壓99%A股公司）在2016年營(yíng)收達55億人民幣，盡管還處于虧損狀態(tài)，但虧損幅度明顯收窄，預期2017年將實(shí)現盈利。

驚人的是，這兩家云服務(wù)廠(chǎng)商依然保持高速增長(cháng)，特別是阿里云，2016年營(yíng)收增速137%，顯示出強勁的增長(cháng)動(dòng)力，說(shuō)明國內云計算市場(chǎng)是天花板極高的賽道，值得長(cháng)期關(guān)注。

行業(yè)現狀

群雄逐鹿，公有云僅為私有云市場(chǎng)規模三分之一

研究云計算行業(yè)首先要對行業(yè)進(jìn)行劃分，通用的劃分標準是將云計算市場(chǎng)分為：IaaS（基礎設施即服務(wù)）、PaaS（平臺即服務(wù)）和SaaS（軟件即服務(wù)）。

IaaS層主要包含計算、存儲、網(wǎng)絡(luò )等底層資源，而SaaS層主要是面對終端用戶(hù)的應用，這兩部分劃分比較明確，但是PaaS層非常模糊，數據庫、中間件、應用開(kāi)發(fā)組件，甚至云通訊、推送等基礎應用都被歸結到PaaS層。這就使得很多產(chǎn)品、業(yè)務(wù)模式差別很大的廠(chǎng)商都被稱(chēng)為PaaS廠(chǎng)商。

因此，愛(ài)分析對整個(gè)云計算市場(chǎng)重新進(jìn)行分類(lèi)，將提供底層資源以及應用開(kāi)發(fā)組件的廠(chǎng)商稱(chēng)為基礎云服務(wù)商，而將主要提供各類(lèi)應用，包含數據庫、云通訊、推送等基礎應用的廠(chǎng)商稱(chēng)為應用云服務(wù)商。

基礎云服務(wù)主要包含公有云IaaS廠(chǎng)商，私有云IaaS廠(chǎng)商、容器技術(shù)廠(chǎng)商以及云管理廠(chǎng)商等，基礎云服務(wù)分為公有云和私有云兩部分，包含公有云IaaS廠(chǎng)商、私有云IaaS廠(chǎng)商、容器技術(shù)廠(chǎng)商、云管理廠(chǎng)商等。

公有云市場(chǎng)目前主要有六類(lèi)玩家，分別是大型互聯(lián)網(wǎng)公司、創(chuàng )業(yè)公司、傳統設備廠(chǎng)商、傳統IDC廠(chǎng)商、電信運營(yíng)商以及國外廠(chǎng)商，根據IDC、Gartner數據，2016年公有云市場(chǎng)規模在150億人民幣左右。這些公司很少有只做底層資源服務(wù)，已經(jīng)逐步將業(yè)務(wù)向上拓展，提供應用開(kāi)發(fā)平臺以及各類(lèi)基礎應用。

私有云市場(chǎng)除了上述幾類(lèi)玩家外，還包括用友、金蝶等傳統軟件廠(chǎng)商。私有云市場(chǎng)對技術(shù)要求低于公有云市場(chǎng)，同時(shí)又有各類(lèi)開(kāi)源技術(shù)，競爭廠(chǎng)商數量明顯多于公有云。從市場(chǎng)規模來(lái)看，2016年私有云市場(chǎng)規模在400-500億之間，公有云僅為私有云的三分之一。

從中國整個(gè)IT投入來(lái)看，政府、央企、國企以及大型民企占據主要份額，而這些企業(yè)都意圖利用新技術(shù)提升生產(chǎn)力，但又暫時(shí)無(wú)法發(fā)展成公有云客戶(hù)。因此未來(lái)幾年，私有云業(yè)務(wù)仍然會(huì )占據大部分市場(chǎng)份額。

驅動(dòng)因素：開(kāi)源技術(shù)降低入場(chǎng)門(mén)檻，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”促使需求爆發(fā)

云計算行業(yè)的誕生離不開(kāi)技術(shù)突破，但云計算的蓬勃發(fā)展是由需求決定的。

虛擬化、分布式架構成熟促成云計算誕生，開(kāi)源技術(shù)降低入場(chǎng)門(mén)檻。虛擬化技術(shù)很早就出現，但最初主要適用于大型機。1999年，VMware在X86服務(wù)器上推出商業(yè)虛擬化軟件，為云計算的誕生奠定基礎。更為重要的是，Google在2004年前后發(fā)布了三篇論文，向世界公布分布式架構技術(shù)，亞馬遜正是借鑒了這幾篇論文，研發(fā)了自己的云計算產(chǎn)品。國內阿里、騰訊早期技術(shù)架構的搭建也都有參考論文。

盡管有Google的三篇論文，早期云計算仍然是技術(shù)門(mén)檻很高的行業(yè)，包含機房、網(wǎng)絡(luò )搭建，服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò )等方面的虛擬化等多方面技術(shù)，一般創(chuàng )業(yè)公司很難組建完整的技術(shù)團隊。因此，早期云計算主要是大公司的發(fā)力方向，少數創(chuàng )業(yè)公司試圖切入，大多數以失敗告終，存活下來(lái)的寥寥無(wú)幾。

OpenStack、Docker等開(kāi)源技術(shù)的興起，大大降低了入場(chǎng)門(mén)檻，推動(dòng)了云計算市場(chǎng)的發(fā)展。一部分研發(fā)工作已經(jīng)由社區完成，創(chuàng )業(yè)公司可以在開(kāi)源技術(shù)基礎上開(kāi)發(fā)相應的云計算產(chǎn)品。

不過(guò)，開(kāi)源技術(shù)的穩定性、兼容性、安全性等方面存在問(wèn)題，承載業(yè)務(wù)量相對有限，管理上萬(wàn)臺服務(wù)器非常困難。因此，這些技術(shù)目前主要應用于私有云市場(chǎng)，企業(yè)級客戶(hù)單個(gè)機房的服務(wù)器規模很少超過(guò)幾百臺，屬于可承受范圍。

值得注意的是，云計算不僅僅是一次簡(jiǎn)單的技術(shù)迭代，而是徹底改變了企業(yè)采購IT資源的模式。企業(yè)可以根據業(yè)務(wù)變化實(shí)時(shí)調整IT資源的采購情況，同時(shí)基本不需要配備專(zhuān)門(mén)的運維人員管理機房。這樣一來(lái)，企業(yè)與云服務(wù)廠(chǎng)商的關(guān)系變得更加緊密，客戶(hù)黏性更高。

“互聯(lián)網(wǎng)+”接力移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，成為當前需求驅動(dòng)力。最初云計算主要服務(wù)個(gè)人站長(cháng)，2010年前后智能手機大范圍普及，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起，很多創(chuàng )業(yè)公司都想在手機這個(gè)新入口占據一席之地。這些公司的特點(diǎn)是規模不大，但業(yè)務(wù)發(fā)展速度極快。他們希望將更多資源投入到產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)推廣上，但底層IT資源又需要滿(mǎn)足業(yè)務(wù)快速增長(cháng)的需求，云計算的低成本和彈性服務(wù)的特點(diǎn)恰好貼切他們的需求。

因此，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為云計算市場(chǎng)發(fā)展的第一個(gè)驅動(dòng)力。2013年的手游行業(yè)，2014年的O2O行業(yè)，2015年的直播行業(yè)，這些移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的風(fēng)口不僅孕育了獨角獸公司，還讓云計算廠(chǎng)商進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。

但隨著(zhù)智能手機出貨量增速放緩，中國網(wǎng)民人數滲透率不斷提升，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增速明顯放緩，繼續出現大風(fēng)口推動(dòng)云計算市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)非常困難。

另一方面，國內互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有兩個(gè)特點(diǎn)：一是多數企業(yè)存活時(shí)間很短，商業(yè)模式被證偽、資金鏈斷鏈等都會(huì )導致公司突然死亡；二是一旦度過(guò)早期爆發(fā)式增長(cháng)，業(yè)務(wù)進(jìn)入成熟階段，大多數會(huì )選擇自建機房，不再使用云服務(wù)廠(chǎng)商。

獲取新客戶(hù)的難度變大，而原有客戶(hù)又在因為各種原因不斷流失，云服務(wù)廠(chǎng)商將目光投向傳統企業(yè)。當云計算剛剛興起的時(shí)候，傳統企業(yè)對云計算持懷疑態(tài)度，并未考慮業(yè)務(wù)上云。但經(jīng)過(guò)幾年市場(chǎng)教育，傳統企業(yè)愿意嘗試云計算。同時(shí)，這類(lèi)企業(yè)受到互聯(lián)網(wǎng)的沖擊很大，都在開(kāi)發(fā)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，這時(shí)傳統IT架構很難滿(mǎn)足高并發(fā)等業(yè)務(wù)需求。

因此，傳統企業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”轉型成為又一個(gè)云計算市場(chǎng)的驅動(dòng)因素。從客群付費意愿和付費能力來(lái)看，傳統企業(yè)明顯高于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，但同時(shí)對云服務(wù)廠(chǎng)商的獲客能力和服務(wù)能力提出更高要求，業(yè)務(wù)模式變得更重。

未來(lái)趨勢

政策、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)是未來(lái)重要驅動(dòng)力

政策加速金融、政務(wù)等行業(yè)云化，私有云廠(chǎng)商獲益。傳統企業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮還在持續，未來(lái)幾年還將對整個(gè)云計算市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。除此之外，大型央企、政府機關(guān)及事業(yè)單位還處于觀(guān)望中，這類(lèi)客戶(hù)本身業(yè)務(wù)上云的動(dòng)力并不是很強，更多需要依靠政策推動(dòng)。

工信部《云計算三年行動(dòng)計劃》中提出的2019年云計算產(chǎn)業(yè)規模達到4300億，若想實(shí)現這個(gè)目標還需要各地方政府及監管部門(mén)出臺政策支持。銀監會(huì )、北京市政府都已就企業(yè)、部門(mén)信息系統上云發(fā)布相關(guān)政策。

2016年7月，銀監會(huì )發(fā)布《中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規劃監管指導意見(jiàn)》，指出到2020年，面向互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的重要信息系統全部遷移至云計算架構平臺，其他系統遷移比例不低于60%。

今年4月，北京市政府發(fā)布《北京市級政務(wù)云管理辦法》，提出“上云為常態(tài)，不上云為例外”原則，各部門(mén)信息系統將逐步遷移上云，停止采購服務(wù)器、存儲等。

過(guò)去幾年，云計算市場(chǎng)發(fā)展很大程度來(lái)自企業(yè)需求的轉變，是一種純粹市場(chǎng)自發(fā)行為。那么未來(lái)幾年，政策在云計算市場(chǎng)發(fā)展中扮演的角色將越來(lái)越重要，不過(guò)政策主要影響政府部委、央企及大型國企，這三類(lèi)客戶(hù)對公有云接受度很低，主要會(huì )以私有云業(yè)務(wù)為主。

AI、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)興起利好公有云廠(chǎng)商。云計算作為基礎設施，本身就是為了解決數據計算與存儲等問(wèn)題的，而未來(lái)對數據存儲與計算要求極高的領(lǐng)域無(wú)疑是人工智能與物聯(lián)網(wǎng)。從2016年下半年來(lái)看，AI領(lǐng)域的興起已經(jīng)對云廠(chǎng)商起到推進(jìn)作用，反過(guò)來(lái)，正是因為有云廠(chǎng)商提供海量計算能力，AI技術(shù)才迎來(lái)的迅猛發(fā)展。

物聯(lián)網(wǎng)同樣如此，傳感器采集的數據需要通過(guò)云計算匯聚到一起，進(jìn)行分析處理，從而產(chǎn)生價(jià)值。根據Gartner預測，2017年全球物聯(lián)網(wǎng)設備將達84億個(gè)，到2020年將超過(guò)260億個(gè)，隨著(zhù)傳感器的覆蓋率不斷增加，物聯(lián)網(wǎng)對云計算的需求也會(huì )越來(lái)越大。

無(wú)論是AI還是物聯(lián)網(wǎng)，對數據存儲、處理、計算都提出了非常高的要求，依靠私有云等方式去搭建基礎設施很難承受這樣的業(yè)務(wù)壓力，因此AI、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)以及新技術(shù)與行業(yè)結合后衍生的新需求，主要對公有云廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)是利好因素。

混合云是過(guò)渡階段，未來(lái)大部分業(yè)務(wù)都會(huì )跑在公有云上

混合云本質(zhì)是私有云，技術(shù)與成本問(wèn)題難以解決。前幾年公有云與私有云之爭，行業(yè)最終給出答案是混合云，但現實(shí)并不像想象中那么美好。

首先，企業(yè)對公有云和私有云需求存在很大差異，公有云的優(yōu)勢是便宜、便捷，企業(yè)基本不需要自己運維，私有云的優(yōu)勢是管理和控制，企業(yè)可以隨時(shí)進(jìn)行修改。

因此，最完美的解決方案是業(yè)務(wù)可以在公有云、私有云上自由切換，但實(shí)際上除了青云等少數廠(chǎng)商，云廠(chǎng)商在公有云和私有云的底層架構設計是不一樣的，因此公私切換中存在很多問(wèn)題。

其次，混合云目前多數仍然是以私有云為主體，向公有云進(jìn)行延伸，本質(zhì)上仍然是私有云，客戶(hù)還是需要為IT基礎設施支付大量費用，這與云計算的本義實(shí)際上是背道而馳，云的優(yōu)勢并沒(méi)有被完全發(fā)揮出來(lái)。

現在公有云與私有云廠(chǎng)商都在提供混合云服務(wù)，但各自存在較大問(wèn)題。如阿里云、騰訊云等公有云廠(chǎng)商在服務(wù)大型客戶(hù)能力上有所欠缺，特別是駐場(chǎng)提供支持服務(wù)等方面，而私有云廠(chǎng)商搭建公有云業(yè)務(wù)的技術(shù)積累有所欠缺。因此，公有云廠(chǎng)商與私有云廠(chǎng)商紛紛建立戰略合作關(guān)系，共同開(kāi)發(fā)混合云產(chǎn)品。

效仿國外，公有云才是終極形態(tài)。愛(ài)分析認為，無(wú)論是混合云還是今年特別火的行業(yè)云，都是過(guò)渡性產(chǎn)品。企業(yè)對公有云的顧慮主要是穩定性和數據安全性，未來(lái)隨著(zhù)時(shí)間推移及技術(shù)發(fā)展，公有云的安全性、穩定性與價(jià)格優(yōu)勢會(huì )愈發(fā)明顯，企業(yè)客戶(hù)最終會(huì )倒向公有云廠(chǎng)商。

從市場(chǎng)規模來(lái)看，公有云在IT基礎設施的市場(chǎng)規模增速明顯快于私有云，滲透率更高。根據IDC的數據，2021年，公有云占IT基礎設施的比例將達到40%，而私有云只有20%左右。

從發(fā)展趨勢來(lái)看，將分為兩個(gè)階段：第一階段是云計算替代傳統IT基礎設施，這時(shí)候公有云和私有云市場(chǎng)份額都會(huì )快速增長(cháng)；第二階段是公有云替代私有云，這會(huì )發(fā)生在云計算全部覆蓋IT基礎設施，按照目前市場(chǎng)發(fā)展速度，這個(gè)階段會(huì )發(fā)生在2025年左右。

從客戶(hù)來(lái)看，政府和金融類(lèi)客戶(hù)被認為最不可能使用公有云，但美國市場(chǎng)已經(jīng)在發(fā)生變化。NASA、Capital One已經(jīng)成為AWS的客戶(hù)，花旗、高盛等大投行在與谷歌云嘗試合作，已經(jīng)有超過(guò)100家政府部門(mén)的開(kāi)始用AWS的AWS GovCloud。

細分賽道

公有云：市場(chǎng)集中度持續提升，市場(chǎng)窗口尚未關(guān)閉

公有云市場(chǎng)廠(chǎng)商需要負擔服務(wù)器、帶寬等費用，因此公有云需要大量資源投入，本質(zhì)上公有云廠(chǎng)商的商業(yè)模式是批發(fā)轉零售，因此規模效應明顯。規模越大，服務(wù)不同行業(yè)的客戶(hù)越多，服務(wù)器復用率越高，單位成本越低。

同時(shí)，從成本結構來(lái)看，除了人力成本外，占據重要成本的是服務(wù)器等設備和帶寬、流量，這時(shí)體量大的公司對上游供應商的議價(jià)能力更強，購買(mǎi)服務(wù)器、帶寬的成本就越低。當一次采購服務(wù)器數量達幾萬(wàn)臺時(shí)，定制服務(wù)器會(huì )大幅降低采購成本。

各家公有云廠(chǎng)商都是提供IT資源，服務(wù)同質(zhì)化嚴重，這就使得競爭非常激烈。為了尋求差異化，各家廠(chǎng)商都在由賣(mài)資源向賣(mài)應用和賣(mài)服務(wù)轉變，提供數據庫等基礎應用，同時(shí)建立自己的云應用市場(chǎng)，將各類(lèi)提供應用軟件廠(chǎng)商拉進(jìn)自己的生態(tài)圈。

行業(yè)頭部公司因為服務(wù)客戶(hù)多，更容易吸引應用廠(chǎng)商入駐自己的平臺，反過(guò)來(lái)會(huì )使得自己的客戶(hù)進(jìn)一步增長(cháng)，因此在公有云市場(chǎng)馬太效應明顯。

頭部公司通過(guò)上述這些措施，可以大幅提升自己的盈利能力，從而將基礎資源服務(wù)的價(jià)格繼續降低。而其他廠(chǎng)商如果沒(méi)有背后資金的持續支持，很難與這些頭部公司進(jìn)行競爭，因此公有云市場(chǎng)會(huì )不斷有末尾公司被淘汰。

從美國市場(chǎng)來(lái)看，AWS、Azure、Google和IBM四家廠(chǎng)商占據市場(chǎng)60%-70%的份額，而國內用戶(hù)量更大，對資源需求更旺盛，公有云市場(chǎng)規模更大，因此愛(ài)分析判斷，公有云市場(chǎng)會(huì )出現5-7家巨頭廠(chǎng)商。

但這并不意味著(zhù)公有云窗口已經(jīng)關(guān)閉，還會(huì )不斷有玩家入場(chǎng)，只不過(guò)很難再有創(chuàng )業(yè)公司入場(chǎng)。市場(chǎng)已經(jīng)度過(guò)了早期階段，不會(huì )再給創(chuàng )業(yè)公司打磨技術(shù)與產(chǎn)品的時(shí)間。但對于大型互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，本身技術(shù)相對成熟，再以服務(wù)生態(tài)伙伴為切入點(diǎn)，還是很有機會(huì )占據一席之地。例如，美團云是2015年獨立出來(lái)，最初主要服務(wù)餐飲、酒店、旅游類(lèi)客戶(hù)，短短兩年，外部營(yíng)收已突破億元。

企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)不同于C端，不會(huì )出現一家獨大的局面，單家公司的市場(chǎng)份額占比很難突破50%。只要技術(shù)相對成熟，能夠有比較好的獲客渠道，大型互聯(lián)網(wǎng)公司很容易在這個(gè)市場(chǎng)站穩腳跟。

公有云：天花板是全IT產(chǎn)業(yè)

公有云廠(chǎng)商將取代傳統CDN、安全廠(chǎng)商的位置。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈看，公有云廠(chǎng)商處于產(chǎn)業(yè)中游，設備廠(chǎng)商還是應用云服務(wù)商都是相對分散的市場(chǎng)格局。當公有云市場(chǎng)趨于集中時(shí)，公有云廠(chǎng)商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權會(huì )逐步提升。同時(shí)，公有云廠(chǎng)商會(huì )逐步開(kāi)展同屬于基礎設施類(lèi)的CDN業(yè)務(wù)與安全業(yè)務(wù)。

最近幾年，傳統CDN廠(chǎng)商網(wǎng)宿、藍汛受到阿里云等公有云廠(chǎng)商的巨大沖擊，這類(lèi)以倒賣(mài)運營(yíng)商資源為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司很難抵擋公有云廠(chǎng)商的競爭，再過(guò)幾年，CDN業(yè)務(wù)將成為公有云廠(chǎng)商的天下。

隨著(zhù)企業(yè)越來(lái)越業(yè)務(wù)上云，云安全在整個(gè)安全市場(chǎng)的占比也會(huì )逐步提升。當企業(yè)的安全需求由合規性需求轉向業(yè)務(wù)性需求時(shí)，安全運維變得非常重要，在這方面公有云廠(chǎng)商并不遜于傳統安全廠(chǎng)商。主要問(wèn)題是占據安全市場(chǎng)40%以上份額的大型央企及政府機關(guān)接受公有云服務(wù)的難度很大，對公有云廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，獲取這類(lèi)客戶(hù)存在很大難點(diǎn)。

未來(lái)隨著(zhù)公有云市場(chǎng)的滲透率逐步提升，安全市場(chǎng)極度分散的局面有望被打破，公有云廠(chǎng)商很可能會(huì )取代傳統安全廠(chǎng)商的位置。

除了基礎設施外，公有云廠(chǎng)商的業(yè)務(wù)范疇將逐步擴張到整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)鏈。國外AWS已經(jīng)在與Intel合作生產(chǎn)定制服務(wù)器，阿里云也在研發(fā)適合自身業(yè)務(wù)需求的服務(wù)器集群，因此，公有云廠(chǎng)商涉足硬件設備領(lǐng)域只是時(shí)間問(wèn)題。

數據庫、中間件、應用軟件，以及未來(lái)的大數據、AI產(chǎn)業(yè)都將是公有云廠(chǎng)商的業(yè)務(wù)范圍。只不過(guò)，數據庫、中間件等基礎應用，公有云廠(chǎng)商是自己開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，而應用軟件、大數據及AI更多是依靠ISV等合作伙伴完成，公有云廠(chǎng)商與這些合作伙伴分成。

越來(lái)越多的企業(yè)級客戶(hù)使用公有云，使得阿里云、騰訊云等頭部公有云廠(chǎng)商漸漸成為企業(yè)級服務(wù)產(chǎn)品的流量入口，這就使得原本分散的2B市場(chǎng)正在慢慢集中。原先這些企服公司必須依賴(lài)直銷(xiāo)或者借助渠道資源才能觸及客戶(hù)，現在只需要入駐幾大公有云廠(chǎng)商就能找到目標客群。

隨著(zhù)公有云業(yè)務(wù)在基礎設施市場(chǎng)的滲透率提升，過(guò)去用友、金蝶等軟件廠(chǎng)商靠十幾年積累才建立起來(lái)的全國銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，阿里云、騰訊云等云廠(chǎng)商只需要幾年時(shí)間就會(huì )達到差不多效果，不需要鋪大量市場(chǎng)人員。

一方面，因為公有云滲透率非常有限，IT支出占比尚不足1%，與全球5%以上滲透率（根據Gartner的數據，2016年全球公有云市場(chǎng)規模2092億美金，全球IT支出為3.4萬(wàn)億美金）存在不小差距，預計未來(lái)五年市場(chǎng)仍然會(huì )保持50%以上的復合增速，因此行業(yè)頭部公司會(huì )繼續保持高速增長(cháng)。

另一方面，根據Gartner的數據，2016年中國IT總支出為2.3萬(wàn)億，其中數據中心系統1400億，軟件600億，IT服務(wù)1150億。最初公有云廠(chǎng)商只是替代傳統數據中心，但隨著(zhù)公有云廠(chǎng)商的業(yè)務(wù)擴展，會(huì )切入軟件與IT服務(wù)市場(chǎng)，潛在市場(chǎng)規模增長(cháng)一倍。

因此，阿里云、騰訊云等頭部公有云廠(chǎng)商的市場(chǎng)空間非常廣闊，不僅僅是基礎設施，而會(huì )涉及到整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)。

私有云：行業(yè)長(cháng)期極度分散，創(chuàng )業(yè)公司難以做大

開(kāi)源技術(shù)損害技術(shù)建立的先發(fā)優(yōu)勢，私有云先發(fā)優(yōu)勢很難像公有云那樣轉換成規模優(yōu)勢。相比能控制產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公有云廠(chǎng)商，私有云廠(chǎng)商未來(lái)發(fā)展空間會(huì )相對有限。

私有云實(shí)際上是原本數據中心、企業(yè)機房的升級，在企業(yè)內部搭建了一個(gè)微型公有云。從業(yè)務(wù)模式來(lái)看，私有云廠(chǎng)商與之前傳統IT廠(chǎng)商沒(méi)有什么差別。以咨詢(xún)業(yè)務(wù)為先導，然后進(jìn)行項目實(shí)施。

原本這個(gè)市場(chǎng)集中度很低，以銀行業(yè)為例，根據IDC、CCW數據，2016年銀行IT投入在400-500億，其中軟件與服務(wù)占據一半，約為200-250億，但提供此類(lèi)服務(wù)的IT廠(chǎng)商如先進(jìn)數通、高偉達等公司營(yíng)收在10億左右，市場(chǎng)占比非常低。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，IBM、HPE、EMC等國外巨頭提供規劃設計和設備，由國內集成商做項目實(shí)施。這些集成商每年拿客戶(hù)固定IT預算，業(yè)務(wù)非常穩定，本身缺乏創(chuàng )新意識，這就使得客戶(hù)關(guān)系變得非常重要，整個(gè)市場(chǎng)格局非常穩固。

OpenStack、Docker等新技術(shù)出現后，這種格局被打破，傳統IT巨頭跟隨新技術(shù)的步伐慢于創(chuàng )業(yè)公司，而客戶(hù)又希望能盡快實(shí)現業(yè)務(wù)上云。舊有供需平衡關(guān)系被打破，新勢力才得以進(jìn)場(chǎng)。

從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，私有云市場(chǎng)格局與過(guò)去十年沒(méi)有太大差別，仍然是一個(gè)極度分散的行業(yè)。不過(guò)，現在大型企業(yè)在招標時(shí)，已將開(kāi)源社區貢獻作為重要評判指標，這對客戶(hù)關(guān)系薄弱、技術(shù)實(shí)力強的創(chuàng )業(yè)公司來(lái)說(shuō)，獲取客戶(hù)的難度有所下降。

但是，新技術(shù)建立起來(lái)的壁壘其實(shí)非常脆弱，特別是使用開(kāi)源技術(shù)。對于這些創(chuàng )業(yè)公司而言，留給他們的窗口期非常短，只有三至五年時(shí)間。當OpenStack、Docker等技術(shù)在企業(yè)客戶(hù)中大范圍應用時(shí)，傳統IT廠(chǎng)商同樣會(huì )在新技術(shù)上加大投入，創(chuàng )業(yè)公司的技術(shù)優(yōu)勢會(huì )被逐步追趕上。

因此，技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢讓創(chuàng )業(yè)公司得以切入市場(chǎng)，但進(jìn)場(chǎng)僅僅是第一步。私有云市場(chǎng)客戶(hù)需求多種多樣，創(chuàng )業(yè)公司很容易走回集成商的老路。只有做到原本IBM、HPE的位置，主導某個(gè)垂直行業(yè)標準，創(chuàng )業(yè)公司才有機會(huì )做大。

但明顯大部分創(chuàng )業(yè)公司并不具備這樣的資源與商業(yè)能力，因此很多創(chuàng )業(yè)公司未來(lái)會(huì )變成新興集成商，具備一定技術(shù)實(shí)力與客戶(hù)資源，很難做大也很難死亡，被并購可能是唯一的出路。

考慮到未來(lái)公有云市場(chǎng)占比會(huì )越來(lái)越大，創(chuàng )業(yè)公司單純提供私有云服務(wù)很難滿(mǎn)足企業(yè)需求。對基于開(kāi)源技術(shù)的創(chuàng )業(yè)公司而言，開(kāi)源技術(shù)很難支撐起公有云，OpenStack架構能支持服務(wù)器規模始終有限。這就使得創(chuàng )業(yè)公司不能持續依靠開(kāi)源技術(shù)，未來(lái)必須要走自主研發(fā)的道路。開(kāi)源技術(shù)是條捷徑，但沿著(zhù)這條路前進(jìn)，只會(huì )越走越窄。

以上是愛(ài)分析推出的基礎云服務(wù)研究第一階段成果，主要闡述了基礎云服務(wù)市場(chǎng)的現狀、驅動(dòng)因素、未來(lái)趨勢以及重要細分賽道的市場(chǎng)空間和競爭格局。

愛(ài)分析認為，公有云市場(chǎng)集中度會(huì )進(jìn)一步提升，有機會(huì )出現5-7家巨頭廠(chǎng)商；私有云市場(chǎng)長(cháng)期處于分散狀態(tài)，創(chuàng )業(yè)公司難以做大。

下一階段，我們將對重要細分賽道中的主要玩家逐一分析，公有云市場(chǎng)有哪些廠(chǎng)商有機會(huì )成為巨頭？私有云市場(chǎng)有哪些潛力標桿？基于OpenStack、Docker的公司未來(lái)前景如何？都會(huì )在下篇揭曉，歡迎各位持續關(guān)注。

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